Solution logicielle complète pour les courtiers en assurance :
CRM performant pour une relation client sans faille
Centralisation des données clients
Conservez l'ensemble des informations clients en un seul endroit : coordonnées, contrats, interactions, historiques...
Gestion des interactions
Suivez et gérez efficacement les contacts, emails, appels et rendez-vous avec vos clients.
Historique client complet
Accédez à un historique complet des interactions et des dossiers clients pour une meilleure compréhension de leurs besoins et attentes.
Segmentation et ciblage
Segmentez votre clientèle et ciblez vos actions marketing pour des campagnes plus pertinentes et un meilleur ROI.
Encaissements et prélèvements automatisés pour une sécurisation des flux financiers
Encaissement sécurisé des primes et cotisations
Automatisez le processus d'encaissement pour garantir la sécurisation et la fluidité des paiements.
Paramétrage des modes de paiement
Proposez à vos clients une variété de modes de paiement : carte bancaire, prélèvement automatique, virement...
Suivi des paiements en temps réel
Visualisez l'état des paiements en temps réel et recevez des notifications en cas d'impayés.
Réconciliation bancaire simplifiée
Simplifiez la réconciliation bancaire grâce à un processus automatisé
Gestion des sinistres optimisée pour une prise en charge rapide et efficace
Déclaration simplifiée des sinistres
Proposez à vos clients un processus de déclaration de sinistre en ligne simple et intuitif
Traitement automatisé des dossiers
Automatisez le traitement des dossiers de sinistre pour une prise en charge rapide et efficace
Gestion des pièces justificatives
Centralisez et gérez les pièces justificatives associées à chaque dossier de sinistre.
Suivi de l'indemnisation
Suivez l'avancement des procédures d'indemnisation et informez vos clients en temps réel.
Gestion des prestations automatisée pour une exécution fluide et conforme
Automatisation des paiements des prestations
Automatisez le paiement des prestations d'assurance vie, maladie et accidents selon les conditions contractuelles.
Respect des garanties
Assurez le respect des garanties contractuelles et réglementaires lors du paiement des prestations.
Suivi des prestations
Suivez l'historique des paiements des prestations et générez des rapports détaillés.
Reporting décisionnel pour une analyse approfondie de votre activité
Tableaux de bord personnalisables
Visualisez vos indicateurs clés de performance (KPIs) en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisables.
Reporting avancé
Générer des rapports détaillés sur vos ventes, votre clientèle, votre sinistralité...
Analyse approfondie des données
Exploitez les données pour identifier des tendances, optimiser vos processus et prendre des décisions stratégiques éclairées.
Gestion des commissions transparente et automatisée
Calcul automatisé des commissions
Calculez automatiquement les commissions dues aux courtiers et partenaires en fonction des contrats souscrits.
Suivi des commissions en temps réel
Visualisez le montant des commissions dues et payées en temps réel.
Paiement des commissions automatisé
Le paiement des commissions aux courtiers et partenaires.
Reversements aux compagnies d'assurance simplifiés
Automatisation des reversements
Calculez automatiquement les commissions dues aux courtiers et partenaires en fonction des contrats souscrits.
Réconciliation des comptes simplifiée
Automatisez les reversements aux compagnies d'assurance partenaires selon les contrats souscrits.
Traçabilité des reversements
Suivez l'historique des reversements effectués aux compagnies d'assurance.
Paramétrage produits No Code pour une flexibilité et une personnalisation accrues
Création simplifiée de produits d'assurance
Créez et personnalisez vos produits d'assurance en toute simplicité, sans expertise technique requise.
Définition des garanties et tarifs
Définissez les garanties, les tarifs et les conditions de chaque produit d'assurance en toute flexibilité.
Mises à jour rapides
Mettez à jour vos produits d'assurance rapidement et facilement pour répondre aux besoins du marché et des clients.
Module de comptabilité (vie des contrats) pour une gestion financière simplifiée
Enregistrement automatisé des transactions
Enregistrez automatiquement les transactions liées aux primes, aux sinistres, aux prestations et aux commissions.
Gestion des provisions techniques
Gérez efficacement les provisions techniques pour les contrats d'assurance vie.
Production de documents comptables
Générez automatiquement les documents comptables nécessaires à votre activité (grand livre, journaux...).
Gestion des utilisateurs pour un contrôle d'accès granulaire
Création de profils utilisateurs
Créez des profils utilisateurs avec des niveaux d'accès différenciés en fonction des rôles et des responsabilités.
Gestion des habilitations
Gérez les habilitations des utilisateurs pour un contrôle d'accès strict aux données et aux fonctionnalités.
Journal d'audit
Suivez l'activité des utilisateurs et identifiez les actions effectuées dans le système.
Tableaux de bord personnalisables pour une vision d'ensemble de votre activité
Personnalisez vos tableaux de bord
Configurez vos tableaux de bord pour visualiser les indicateurs clés de performance (KPIs) qui vous importent le plus.
Suivi en temps réel
Visualisez l'évolution de votre activité en temps réel pour une prise de décision éclairée.
Alertes et notifications
Recevez des alertes et des notifications en cas d'événements importants (impayés, échéances...).
Mailing automatisé pour une communication client ciblée
Campagnes d'emailing automatisées
Créez et automatisez des campagnes d'emailing ciblées pour informer vos clients et promouvoir vos offres.
Gestion des modèles d'email
Bénéficiez d'une bibliothèque de modèles d'email personnalisables pour une communication efficace.
Segmentation de la liste de diffusion
Segmentez votre liste de diffusion pour envoyer des emails pertinents à vos différents segments de clientèle.
Suivi des performances
Suivez les performances de vos campagnes d'emailing pour optimiser vos actions marketing.
Bibliothèques de documents et de mails pour un gain de temps et de productivité
Stockage centralisé des documents
Stockez de manière centralisée vos documents contractuels, commerciaux et marketing.
Accès facile aux documents
Facilitez l'accès aux documents pour vos collaborateurs et vos clients.
Modèles de documents pré-enregistrés
Utilisez des modèles de documents pré-enregistrés pour gagner du temps lors de la création de devis, de propositions et de courriers.
Historique des communications
Accédez facilement à l'historique des communications échangées avec vos clients.
